Die hotel.de AG hat heute zusammen mit UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), dem Konsortialführer der Emission, die Preisspanne für die Aktien festgelegt.
Nürnberg – In der Zeit vom 16. Oktober bis 19. Oktober können die Aktien der Gesellschaft innerhalb einer Preisspanne von 21,50 Euro bis 27,00 Euro je Aktie von Anlegern gezeichnet werden. Insgesamt werden bis zu 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Zeichnung angeboten. Der erwartete Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung würde sich auf 16,1 Mio. Euro bis 20,3 Mio. Euro belaufen. Nach Abzug der Emissionskosten fließt dieser vollständig der Gesellschaft zu. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, erhöht sich der Bruttoemissionserlös auf 18,5 Mio. Euro bis 23,3 Mio. Euro. Der Platzierungserlös aus dem Verkauf der Greenshoe-Aktien (abzüglich Provisionen) fließt vollständig den derzeitigen Aktionären zu.
Der Angebotszeitraum endet am 19. Oktober für Privatanleger um 12:00 Uhr und für institutionelle Investoren um 14:00 Uhr. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgelegt und veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Geregelten Markt / General Standard soll am 20. Oktober 2006 erfolgen.
Zulassung beantragt: Geregelter Markt / General Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE 0006910938
Börsenkürzel: HTL